一、股權(quán)融資的基本概述

      1、私募股權(quán)融資的定義與分類

      2、股權(quán)投資的四大流程（募-投-管-退）

      3、項(xiàng)目信息來源（互聯(lián)網(wǎng)、政府、中介、展會行研、專家、培訓(xùn)等多個渠道）

      4、項(xiàng)目投資流程（項(xiàng)目立項(xiàng)建議書-立項(xiàng)評審與立項(xiàng)-初步盡職調(diào)查報(bào)告-投資意向書-全面盡職調(diào)查-項(xiàng)目投資建議書-項(xiàng)目投資決策評審）

      5、項(xiàng)目投后管理（投后管理基本內(nèi)容、增值服務(wù)）

      6、項(xiàng)目退出渠道（IPO、被并購、新三板、回購等）

      7、項(xiàng)目全流程篩選（接觸項(xiàng)目200個-考察項(xiàng)目60個-立項(xiàng)項(xiàng)目5個-盡調(diào)項(xiàng)目5個-投資項(xiàng)目1個）

      8、私募基金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（現(xiàn)狀、分類及競爭、投資風(fēng)格）

      9、國內(nèi)資本市場概述（主板-中小板-創(chuàng)業(yè)板-新三板-區(qū)域股權(quán)市場）

      二、如何撰寫商業(yè)計(jì)劃書

      1、商業(yè)計(jì)劃書是創(chuàng)業(yè)者找VC/PE的敲門磚：投資人平均每天收到50-100份BP，而只有5-8份會受到重視

      2、投資人閱讀商業(yè)計(jì)劃書得到三個最核心信息是（事-人-錢，一句話人與事的匹配性）

      3、商業(yè)計(jì)劃書基本框架（內(nèi)事：一句話介紹項(xiàng)目定位，提出市場痛點(diǎn)，公司的產(chǎn)品與服務(wù)；外事：市場容量多大，如何啟動這個市場及市場進(jìn)入策略，競爭優(yōu)勢及競爭對手情況；人：核心團(tuán)隊(duì)組成及背景，目前項(xiàng)目已經(jīng)執(zhí)行的現(xiàn)狀，計(jì)劃目標(biāo)；錢：商業(yè)模式是什么樣的，如何賺錢，股權(quán)結(jié)構(gòu)，如何分錢，融資計(jì)劃，需要多少錢。）

      三、股權(quán)融資流程與策略

      股權(quán)融資12大基本流程：

      確定融資目標(biāo)計(jì)劃、撰寫商業(yè)計(jì)劃書、多渠道尋找投資人、篩選匹配投資人、與投資人約談及簽署TS、配合投資人盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)及投資人談判、投資協(xié)議簽署、投資方打款及交割、完成交割后義務(wù)、轉(zhuǎn)入投后階段、下一輪融資準(zhǔn)備。

      四、投資條款解讀

      1、投資意向書（投資金額、價(jià)格、交割條件、交割日期、一般條款、排他條款、費(fèi)用條款、其他條款）

      2、投資先決條件條款（陳述與保證條款、交割條件條款）

      3、投資核心條款（常規(guī)一般性條款：對賭條款、回購條款、一票否決權(quán)（保護(hù)性條款）、反稀釋條款、優(yōu)先購買權(quán)、共同出售權(quán)、強(qiáng)制股權(quán)出售權(quán)等；投資者權(quán)利條款：增資權(quán)、股息分配權(quán)、優(yōu)先清算權(quán)、優(yōu)先認(rèn)購權(quán)、最優(yōu)惠條款、信息知情權(quán)、董事席位權(quán)等；被投企業(yè)約束性條款：募集資金用途、股權(quán)與股權(quán)激勵、管理層承諾與離職后競業(yè)禁止、員工知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議、留存利潤分配方案、同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易等）

      五、如何與投資人打交道

      1、投前階段（打交道基本原則，注意事項(xiàng)）

      2、投后階段（與投資人打交道五個建議）